Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая сделать ее новым и цветущим сердцем всей Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж — он провозглашает себя самостоятельным правителем.
Первоначально все его задумки стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и не менее могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, заговоров и интриг.
