1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, начертанные углём.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Майор Чубин имеет тяжёлый опыт: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжил и теперь страдает от боязни темноты и чувства вины за случайную смерть. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить его.