Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по дому. Внезапно Эндрю Миллинг, заклятый враг и бывший учитель Карага, предлагает ему сделку: солгать на совете академии в обмен на долгожданную встречу с семьёй. Караг соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга.
Юноша не подозревает о коварных планах, которые Миллинг вынашивает против самой школы, и о смертельных угрозах, что поджидают его и верных друзей. Вместе с озорной белкой Холли, бесстрашной волчицей Тикаани и преданным бизоном Брендоном ему предстоит пройти через множество опасных испытаний.
