Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё, берёт в жёны, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также перебираются во дворец, но вместо благодарности они строят коварные планы, чтобы получить ещё больше власти.
Пользуясь отсутствием царя, они искажают содержание письма, очерняя в глазах Салтана Аннушку и её младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается подменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
